Comment mettre en place une vraie stratégie de sauvegarde en 4 étapes simples
La majorité des entreprises croient avoir une bonne sauvegarde de leurs données. Pourtant, très peu peuvent répondre clairement à cette question :
« Si je perds mes dossiers demain matin, ai-je un plan B ? »
Une stratégie de sauvegarde efficace ne s’improvise pas. Elle se construit de façon méthodique, en prenant en compte les données réellement critiques pour votre entreprise, les risques auxquels elles sont exposées, et surtout, la capacité réelle à les récupérer.
Voici 4 étapes simples et concrètes pour bâtir votre propre stratégie de sauvegarde.
Étape 1
Identifier les données critiques
.
Étape 2
Évaluer les risques et les impacts
Étape 3
Inventaire du lieu de stockage
Étape 4
Identifier les sauvegardes
La suite de cet article explique en détail cette méthodologie gagnante pour votre entreprise.
Étape 1 : Identifier les données critiques
Commencez par faire l’inventaire de vos données importantes. Cela peut sembler évident, mais beaucoup d’entreprises n’ont jamais pris ce temps. Il n’y a que vous qui puissiez faire cet exercice, car vous êtes l'expert de votre entreprise.
Posez-vous la question :
Quelles données sont essentielles au bon fonctionnement de mon entreprise ?
Voici quelques exemples typiques :
- Dossiers clients ou patients
-
Rapports techniques
- Comptabilité et finances
- Courriels professionnels
- Site web, boutique en ligne
- Rapports, devis, formulaires internes
- Données CRM, logiciels métiers (Dentitek, Sage, etc.)
💡 Astuce : les données sur lesquelles vous passez le plus de temps sont souvent les plus précieuses.
Étape 2 : Évaluer les risques et les impacts
Pour chaque type de donnée identifiée, déterminez ce qui se passerait si vous la perdiez.
Demandez-vous :
- Est-ce que je pourrais encore servir mes clients ?
- Combien de temps cela me prendrait à reconstruire ?
- Quelles seraient les conséquences financières, légales ou réputationnelles ?
Exemples :
| Donnée | Risques identifiés | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Dossiers clients | Cyberattaque, erreur humaine | Perte d'accès à l'historique de mes dossiers en ligne - Interruption des services, Perte de crédibilité |
| Rapports techniques | Panne serveur central, erreur humaine | Perte d'un ou plusieurs projets - Perte de temps pour rebâtir les rapports ou Non-conformité réglementaire |
| Comptabilité | Corruption logicielle, ransomware | Perdre base de données de comptabilité - Amendes, perte de temps, stress fiscal |
| Courriels | Cyberattaque, Panne logiciel | Perte de preuves légales - Non-conformité réglementaire |
| Site web | Panne serveur, intrusion | Perte de crédibilité, baisse de visibilité |
⚠️ L'objectif de cette étape est de prendre conscience de valeur de nos données.
Étape 3 : Inventaire du lieu de stockage
Une fois vos données critiques identifiées, vous devez déterminer où elles résident actuellement.
Une étape souvent négligée, mais cruciale.
Posez-vous les bonnes questions :
- Est-ce que ces données sont sur un ordinateur portable ? Lequel ?
- Sont-elles dans un logiciel en ligne (SaaS) comme Zoho, QuickBooks, Google Workspace ?
- Sont-elles hébergées sur un serveur local ou dans le cloud ?
- Est-ce que certaines données sont dispersées sur plusieurs appareils (portables, clés USB, postes de travail…) ?
💬 Si vous ne savez pas où se trouvent vos données, il vous sera impossible de les protéger efficacement.
Exemple :
| Donnée critique | Lieu de stockage principal |
|---|---|
| Dossiers clients | Platforme CRM en ligne (SaaS) |
| Rapports techniques | Serveur central au sous-sol |
| Comptabilité | Portable à domicile |
| Courriels | Compte GMail professionnel |
| Site web | Hébergement WordPress |
Étape 4 : Identifier les sauvegardes
Une fois le lieu principal identifié, il est temps de repérer les copies de sauvegarde existantes.
Demandez-vous :
- Est-ce que j’ai une sauvegarde ?
- Combien de copies sont faites ? (1 ou 2 ?)
- Sur quels supports ?
- Est-ce que je peux pointer physiquement chacune de ces copies ?
💬 Si vous n’êtes pas capable de nommer clairement vos sauvegardes, vous n’avez probablement pas de vraie sauvegarde.
Exemple :
| Donnée critique | Sauvegarde 1 | Sauvegarde 2 (hors site ?) |
|---|---|---|
| Dossiers clients | Aucun | Aucun |
| Rapports techniques | Disque externe à la maison | Aucun |
| Comptabilité | Export PDF du grand livre | Disque externe à la maison |
| Courriels | Aucun | Aucun |
| Site web | Export FTP hebdomadaire | Aucun |
Appliquer la méthode 3-2-1
Si vous avez suivi toutes les étapes, vous devriez obtenir une analyse complète de votre situation dans une tableau similar à celui-ci:
| Donnée critique | Risques identifiés | Impact potentiel | Lieu de stockage principal | Sauvegarde 1 | Sauvegarde 2 (hors site) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dossiers clients | Cyberattaque, erreur humaine | Perte d'accès à l'historique de mes dossier en ligne - Interruption des services, Perte de crédibilité | Platforme CRM en ligne (SaaS) | Aucune | Aucune |
| Rapports techniques | Panne serveur central, erreur humaine | Perte d'un ou plusieurs projets - Perte de temps pour rebâtir les rapports ou Non-conformité réglementaire | Serveur central au sous-sol | Disque externe à la maison | Aucune |
| Comptabilité | Corruption logicielle, ransomware | Perdre base de données de comptabilité - Amendes, perte de temps, stress fiscal | Portable à domicile | Export PDF du grand livre | Disque externe à la maison |
| Courriels | Cyberattaque, Panne logiciel | Perte de preuves légales - Non-conformité réglementaire | Compte GMail professionnel | Aucune | Aucune |
| Site web | Panne serveur, intrusion | Perte de crédibilité, baisse de visibilité | Hébergement WordPress | Export FTP hebdomadaire | Aucune |
Remplissez votre propre version en évaluant chaque donnée utilisée dans votre entreprise.
Vérifiez si vous respectez les 3 piliers de la stratégie 3-2-1 :
- 3 copies de vos données
(1 principale + 2 sauvegardes) -
2 technologies différentes
(ex : cloud + disque externe, papier + serveur) -
1 copie hors site
(dans un lieu physique différent, ou sur un serveur distant)
Repérez les failles ou les copies incomplètes.
Planifiez des actions correctives (ex. ajouter une sauvegarde cloud, faire une copie papier, automatiser la récupération).
Téléchargez le modèle d’évaluation
Nous avons conçu un tableau prêt à remplir pour vous aider à :
- Lister vos données critiques
- Identifier les risques
- Localiser vos copies
- Détecter les failles dans votre stratégie
En conclusion
Une bonne sauvegarde, ce n’est pas juste une copie.
C’est une démarche réfléchie, adaptée à votre réalité, testée régulièrement, et surtout pensée pour le pire scénario.
N’attendez pas de vivre une perte de données pour agir.
Besoin d’un coup de main ?
Chez IKUS Software, on vous accompagne dans la mise en place d’une stratégie de sauvegarde robuste et adaptée à votre entreprise.
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